為促進家族財富管理辦公室（以下簡稱“家辦”）行業健康持續發展，加強家辦之間的交流合作，4月21日下午，中國投資協會金融業資產管理專業委員會（以下簡稱“資管委”）舉辦了家族財富管理行業座談會，邀請長城新盛信托家族信托辦公室，嘉實財富、京華世家、和豐、同興、洛伊、佳徳、禾岸家族辦公室以及陸浦投資等相關機構的主要負責人共同分析家辦行業發展中遇到的問題和困難，探討中國家辦行業的發展方向、模式和路徑。

    首先，資管委負責人對各機構的到來表示歡迎并介紹了協會的整體情況以及在資管研究、人才培養、投資者教育等方面的重點工作，希望通過資管委自身資源優勢、專業優勢、品牌優勢等為家辦機構提供交流、研究、合作等方面的支持。

    各機構負責人分別圍繞家辦與共同富裕、國內外家辦行業的差異、國內家辦行業的發展、家辦運作過程中的問題與困難等主題介紹了情況，發表了意見，同時就如何建立中國特色的家辦行業模式、自律合作組織、行業標準體系、從業人員資質認證等方面進行了深入交流與探討。

    各家辦機構認為家辦能促進國民財富的保值增值和共同富裕，資管委搭建家辦之間交流互動平臺非常及時且很有必要，同時也希望協會站在行業的角度上，加強家辦行業研究，探索自律組織建設，建立行業指引和從業標準，開展論壇活動，搭建合作共贏的平臺，為家辦行業發聲，努力建設良好的社會環境和行業生態。另外還就稅收政策進行了宣傳和案例分析。